預(yù)案顯示，本次交易擬置出資產(chǎn)初步作價為14.85億元，擬置入資產(chǎn)初步作價為170億元，新界泵業(yè)擬以4.79元/股的價格向天山鋁業(yè)全體股東非公開發(fā)行總計約32.4億股人民幣普通股股票。

 

　　引入鋁業(yè)巨頭業(yè)績增長可期

 

　　新界泵業(yè)表示，本次交易，公司將引入具有較強盈利能力和持續(xù)經(jīng)營能力的鋁業(yè)巨頭天山鋁業(yè)。

 

　　公開資料顯示，作為國內(nèi)少數(shù)幾家具有完整一體化鋁產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢的綜合性鋁生產(chǎn)、制造和銷售的大型企業(yè)之一，天山鋁業(yè)已建成年產(chǎn)能120萬噸原鋁生產(chǎn)線，配套建有6臺350MW發(fā)電機組和年產(chǎn)能30萬噸預(yù)焙陽極生產(chǎn)線，在江蘇江陰建有年產(chǎn)5萬噸鋁深加工基地。

 

　　2018年，在鋁行業(yè)利潤同比下降的大背景下，天山鋁業(yè)實現(xiàn)凈利潤10.82億元，經(jīng)營活動產(chǎn)生凈現(xiàn)金流量為49.10億元。新界泵業(yè)表示，資產(chǎn)注入方天山鋁業(yè)擁有完整的產(chǎn)業(yè)鏈布局、充裕的現(xiàn)金流，在原材料成本、品質(zhì)等管理上具備優(yōu)勢，整體盈利及抗風(fēng)險能力較強。

 

　　據(jù)預(yù)案披露，天山鋁業(yè)2019年、2020年、2021年預(yù)測扣非凈利潤分別為9.64億元、14.65億元和19.99億元。

 

　　遵守環(huán)保標準加大投入生產(chǎn)工藝領(lǐng)先

 

　　據(jù)預(yù)案披露，報告期內(nèi)，天山鋁業(yè)存在少量環(huán)保處罰。據(jù)了解，經(jīng)相關(guān)主管部門確認，該等處罰已按時交納罰款，并按要求積極整改，不屬于情節(jié)嚴重情形，不存在違反國家和地方環(huán)保法律法規(guī)的重大違法行為，不會影響本次重組的推進。

 

　　天山鋁業(yè)方面表示，為了減少生產(chǎn)經(jīng)營活動對環(huán)境的影響，公司一直努力遵守國家的各項環(huán)保標準，制定了完善的內(nèi)部控制制度，裝備了相應(yīng)的環(huán)保設(shè)施并確保其持續(xù)有效運行。

 

　　據(jù)悉，天山鋁業(yè)相關(guān)產(chǎn)能設(shè)備為近年新建，均采用國際領(lǐng)先的設(shè)備和工藝，ASC煙氣干式超凈項目是我國首臺鋁用煙氣干式超凈項目，使得出囗排放達到超凈排放標準，已提前2年實現(xiàn)新疆地區(qū)要求的發(fā)電機組超低排放要求。

 

　　對于此次重組，有業(yè)內(nèi)人士指出，隨著天山鋁業(yè)登陸資本市場，將進一步拓寬融資渠道，為業(yè)務(wù)開展提供有力支撐，而資本市場的并購整合能力也將助力天山鋁業(yè)后續(xù)完善產(chǎn)業(yè)鏈和擴大生產(chǎn)規(guī)模。

 

　　公司方面表示，未來將進一步提升盈利能力和核心競爭優(yōu)勢，實現(xiàn)上市公司股東利益大化，并支撐“一帶一路”及“絲綢之路經(jīng)濟帶核心區(qū)”建設(shè)，將新疆、廣西地區(qū)豐富的能源、資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為產(chǎn)業(yè)集群優(yōu)勢，并延伸至下游新興高端鋁材料，提升產(chǎn)品附加值，推動公司成為國內(nèi)乃至全球領(lǐng)先的鋁產(chǎn)業(yè)集團。